Dokumentvorlagen erstellen

Mit tinyERP können Sie individuelle Dokumentvorlagen für verschiedene Dokumenttypen, wie Rechnung, Offerten, Mahnungen und weitere erstellen.

 

Welche Dokumente kann ich anpassen?

Art des Dokuments tinyERP Standard
Offerte Ja
Auftrag Ja
Rechnung Ja
Rüstschein Ja
Lieferschein Ja
Mahnung Ja
Lieferanten-Bestellung Ja
Waren-Eingang Ja
Retoure Ja

Voraussetzungen / Dokumentvorlage

- PDF-Briefpapier als Hintergrund für ihre Dokumente (hier Vorlage im docx-Format herunterladen)

Neue Dokumentvorlage erstellen

  1. Klicken Sie im ERP-Menü auf «GESTALTUNG» und dann auf «NEUE DOKUMENTVORLAGE ERSTELLEN». Nun werden sämtliche Vorlagen aufgelistet, welche Sie in Ihrem ERP erfasst haben.
  2. Wählen Sie den Link «NEUE DOKUMENTVORLAGE ERSTELLEN» , um eine Dokumentvorlagen hinzuzufügen. 
  3. Richten Sie das Dokument gemäss der Beschreibung und nach ihren Wünschen ein. Klicken Sie anschliessend auf den Button «Speichern»

Beschreibung der Einstellungsmöglichkeiten

Name der Vorlage
Geben Sie einen aussagekräftigen Name für die Vorlage ein.

Für Dokumente

Wählen Sie die Dokumente aus für welche die Dokumente gültig sind.

Seitenabstände immer in mm

Adresse oben = Abstand des Adressfeld's zum oberen Seitenrand
Adresse links = Abstand des Adressfeld's zum linken Seitenrand
Infoblock oben = Abstand des Adressfeld's zum oberen Seitenrand
Infoblock links = Abstand des Adressfeld's zum linken Seitenrand
Infobox Tabstop = Abstand des Tabstop's der Infobox im Infoblo

Infobox = hier kann eingestellt werden, ob die Infobox angezeigt wird oder nicht.

1. Seite oben = Abstand des Dokumenteninhaltes der ersten Seite zu oberen Seitenrand

Seiten oben = Abstand des Dokumenteninhaltes aller Seiten ausser der ersten Seite zu oberen Seitenrand

Seiten unten = Abstand vom unteren Seitenrand aller Seiten

Seiten links = Abstand vom linken Seitenrand aller Seiten

Seiten rechts = Abstand vom rechten Seitenrand aller Seiten

Einstellungen für linksbüdige Adresse:

Klicken für Einstellungen linksbüdig

Klicken für Einstellungen linksbüdig

 

Einstellungen für rechtsbündige Adresse:

Klicken für Einstellungen rechtsbüdig

Klicken für Einstellungen rechtsbüdig

 

 

 

 

* = Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden.

Konfigurierbare Felder

Im Reiter "Felder" können Sie die Felder, welche im Dokument angezeigt werden konfigurieren. Nicht alle verfügbaren Felder können angezeigt werden. Dies ist abhängig vom Dokument.  

 

Seitenvorlagen

In den Seitenvorlagen können Sie die Hintergründe für Ihre Dokumentvorlagen bestimmen. Erstellen Sie ein Layout für Ihren Hintergrund und speichern Sie dieses als PDF ab. Laden Sie das PDF hier rauf oder wählen Sie es im Dateimanager.  

 

Standard Dokumentvorlage

Wir haben standardmässig einige Dokumentvorlagen für Sie angelegt.